金融平板电脑及软件方案

发布时间:2019-03-21|访问:19|

[金融平板电脑及软件方案]


[业务挑战]

1.无法及时录入客户资料:目前都是由业务人员发放单据给客户填写,然后拿回  单位再录入系统。

2.需携带大量宣传材料且有时无法满足营销需求

3.无法对客户做针对性营销

4.资料印刷成本高、利用率低:资料的印刷需要大量的纸张和化工原料,对环境  影响较大,且很多资料容易丢失损坏且不环保


[解决方案]

1.通过平板电脑及软件为客户查询业务办理情况

2.与客户接洽时,业务员在平板电脑上给客户分析其资产情况,播放业务介绍动画、视频

3.业务员在平板电脑上为客户计算收益

4.分析客户的资产情况,包括:人民币活期、近期交易情况等,为个性化营销方案提供数据支撑

5.根据客户的资产情况、工作生活情况,制定有针对性的营销方案

6.录入客户资料信息,扫描客户证件

7.处理客户投诉